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Wie gebannt von der magischen Welt um sie herum, taucht Thais immer tiefer in die Geheimnisse ihrer Hexenmacht ein, während Clio nur schwer verkraftet, dass sie ihre Stellung im Hexenzirkel nun teilen muss. Doch nur wenn die beiden über ihren Schatten springen und ihre Kräfte vereinen, können sie die Hoffnungen des Zirkels erfüllen.