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Eine finstere Armee ist über Mithgar hereingebrochen, entfesselt vom dunklen Zauberer Modru, um die freien Völker zu unterjochen. Doch die Halblinge sind auf der Hut, denn nur sie allein können die alles verschlingende Finsternis mit ihren Juwelenaugen durchdringen. Als jedoch Prinzessin Laurelin von Modru gefangengenommen wird, macht sich König Galen, ihr Verlobter, zusammen mit einem Halbling, einem Elf und einem Zwerg auf zu einer letzten, verzweifelten Suche, um Mithgars Völker gegen den Feind zu versammeln und die Prinzessin zu befreien.