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Der Umzug der Familie von Glasgow in das verschlafene Nest Durness gefällt Fiona gar nicht. Hier ist überhaupt nichts los, sie kennt niemanden und am schlimmsten ist, dass sie ihren geliebten Reitstall verlassen musste. Erst als sie auf einer abgelegenen Weide auf das scheue Pony Misty trifft, macht ihr Leben wieder Spaß - sie wird das Pony zähmen. Wenn nur der strenge Besitzer Mr Henderson nicht wäre ... Und dann verbieten ihre Eltern ihr auch noch die Besuche bei Misty! Fiona ist verzweifelt - wird sie je wieder reiten? Und wer außer ihr soll sich um das einsame Pony kümmern?