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In den Wäldern um das oberbayrische Dorf Hagstein werden zwei kleine Mädchen tot aufgefunden. Hat ein Wolf die Kinder getötet? Doch bald ergibt sich ein anderes, schreckliches Bild: Der Täter ist ein Mensch. Ein Mörder im Wolfspelz. Und er hat noch längst nicht genug. Im Lauf der Ermittlungen werden die Ermittler vom Münchner LKA immer tiefer in die seelischen Abgründe des Mörders gezogen - bis Hauptkommissar Kaltenbach selbst ins Visier des unheimlichen Killers gerät.