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Richard Müller, Agent und Diplomat im Dienst der interstellaren Regierung, hat als Erster Kontakt mit fremden Intelligenzen eines neu entdeckten Planeten aufgenommen. Dafür hat er teuer bezahlt, denn die Wesen veränderten ihn so sehr, dass kein Mensch mehr seine Gegenwart ertragen kann. Er zieht sich auf einen sterbenden Planeten zurück, um dort inmitten eines tödlichen Labyrinths den Rest seines Lebens zu verbringen. Doch schon bald muss er sein Exil wieder verlassen: Als eine noch gefährlichere Spezies entdeckt wird, ist Müller dank seiner Modifikationen der Einzige, der mit den Aliens in Verbindung treten kann.