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Die beiden Waisen Clancy und Tim machen sich nach dem Tod der Eltern auf den Weg nach Florida. Unterwegs treffen sie auf einen jungen Mann, der mit den Tieren eines aufgelösten Zirkus ebenfalls dorthin unterwegs ist, um die Tiere zu verkaufen. Der kleine Tim freundet sich mit Salty, einem Seelöwen, an und schließt ihn in sein Herz. Gemeinsam erleben sie spannende und aufregende Abenteuer.