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Schottland im 16. Jahrhundert. Als William Scott die junge Tamsin in den Fängen des Räubers Musgrave sieht, ist er wild entschlossen, sie zu retten. Die schöne Zigeunerin ist das Pfand, um ihren Vater zu einer Entführung zu zwingen, die nicht nur ihn, sondern auch Tamsin in tödliche Gefahr bringt. Während sie und William verzweifelt nach einem Ausweg suchen, entdecken sie verbotene Leidenschaft füreinander. Ihre Liebe ist unmöglich - und doch können sie nicht voneinander lassen ...