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Discord beschäftigt sich erst seit Kurzem mit der Magie der Freundschaft. Schließlich war er vor nicht allzu langer Zeit noch der berüchtigtste Schurke in ganz Equestria! Als er daher eine geheime Einladung von Prinzessin Celestia bekommt, beim Frühlingsmusical der Ponys von Ponyville mitzuwirken, ergreift er die Gelegenheit, das bisher Gelernte in die Tat umzusetzen. Zuerst läuft alles glatt, aber bald hinterlässt der ehemalige König des Chaos überall eine Spur des Unheils und das Theaterensemble überlegt sogar, ihn aus dem Stück zu werfen. Was soll das Drachenpony tun?-